今日早报:五分钟看世界(2018.12.04)

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要闻

美股大涨,油价涨近4%,美债收益率11年来首度倒挂,亚马逊市值一度超苹果成全球最大,人民币一日暴涨700点。

因前总统老布什葬礼,美联储主席鲍威尔周三国会听证会取消。

美国ISM制造业指数走出半年低谷,营建支出连降三月。

美联储副主席:美联储现有政策框架运作良好,“鲍威尔看跌期权”非有用概念。

卡塔尔称明年1月将退出OPEC,沙特俄罗斯宣布将OPEC+减产协议延至2019年,加拿大也宣布原油减产计划。

高通回应G20峰会成果:恩智浦收购案已截止,不再考虑。

特朗普:或将于明年一二月与金正恩再次会晤。

中国11月财新制造业PMI 50.2,出口订单仍在收缩。

易纲:货币政策要根据形势灵活适度调整,加强逆周期调控。

外交部就中国降低美国汽车进口关税回应,称中美双方同意停止加征新关税,下阶段将争取达成互利双赢协议。

媒体称上交所快速推进科创板落地,已新设注册部和监管部;科创板实施细则最快下月出台,明年3-4月有望受理申报。

楼市变冷:广州11月一、二手楼成交面积同比均大降,深圳新房成交同比大跌,北京二手房价连降3个月。

市场概述

贸易担忧暂缓,提振市场情绪,美股大涨,标普涨1.09%,道指涨287点,早盘一度涨超400点,纳指涨1.5%。苹果涨3.49%,亚马逊收涨4.86%,盘中市值一度超过苹果,成全球市值第一公司。美国白宫经济顾问Kudlow称,购买电动汽车的补贴将在不久的将来结束,特斯拉涨2.29%,通用汽车涨1.31%。美国十年期国债收益率跌至2.986%,创9月18日以来新低。美债收益率11年来首度倒挂。俄罗斯与沙特延长合作减产协议、加拿大最大产油省开启前所未有减产,美油涨近4%。

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市场收报

美股:标普500指数收涨30.20点,涨幅1.09%,报2790.37点。道琼斯工业平均指数收涨287.97点,涨幅1.13%,报25826.43点。纳斯达克综合指数收涨110.98点,涨幅1.51%,报7441.51点。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨1.16%。德国DAX 30指数收跌1.85%。法国CAC 40指数收涨1.00%。英国富时100指数收涨1.18%。

A股:沪指收报2654.80点,涨2.57%,成交额1878亿。深成指收报7938.47点,涨3.34%,成交额2372亿。创业板收报1372.79点,涨3.26%,成交额696亿。

黄金:COMEX 2月黄金期货收涨1.11%,报1239.60美元/盎司。

原油:WTI 1月原油期货收涨3.97%,报52.95美元/桶。布伦特2月原油期货收涨3.75%,报61.69美元/桶。

比特币:CME比特币期货BTC 1月合约收跌130美元,跌幅3.31%,报3800美元。CBOE比特币期货XBT 1月合约收跌132.50美元,跌3.37%,报3802.50美元。

要闻详情

A股12月开门红!沪指涨近3% 北上资金流入逾120亿

G20等相关利好消息刺激,A股三大指数大幅高开。汽车销售、期货板块全线暴涨。

G20效应力挺人民币一日暴涨700 中证报称“破7”警情基本解除

中美元首G20会晤后决定,停止升级关税等贸易限制措施。周一在岸人民币日盘收创两个月新高,全天升破6.89到6.96八道关口;离岸收复6.88到6.94七道关口。

中国11月财新制造业PMI 50.2 出口订单仍在收缩

内需略有回暖,外需减弱,出口订单量在第四季中期进一步下降,继续拖累整体销量。制造业用工继续收缩。

易纲:货币政策要根据形势灵活适度调整 加强逆周期调控

易纲撰文表示,在经济过热或资产价格出现泡沫时,必须采用适当工具“慢撒气”“软着陆”,实现平稳调整;在经济衰退或遭遇外部冲击时,必须及时出手,稳定金融市场,增强公众信心。

关于中国降低美国汽车进口关税等问题 外交部刚刚回应了

外交部发言人耿爽称,两国元首在会晤中就经贸问题达成共识,双方同意停止加征新的关税,就如何妥善解决存在的分歧和问题提出了一系列建设性方案。下阶段,双方将就此共识加紧磋商,争取达成互利双赢的具体协议。

上交所快速推进科创板落地 已新设注册部和监管部

据一财,近日交易所对科创板的机构设置安排已经确认。为快速推进科创板,上交所将特别“拨出两拨人做科创板”:一个是注册部,负责科创板企业的注册发行;一个是监管部,负责科创板上市公司日常监管。

媒体:科创板实施细则最快或下月出台 明年3-4月有望受理申报

21世纪经济报道称,明年1月大概率发布科创板实施办法和细则,6月前会启动科创板的工作,最快或在3-4月份就能接受有关企业的申报材料。

楼市真凉了?广州11月一、二手楼成交面积同比均大降,深圳新房成交同比大跌,北京二手房价连降3个月

11月份广州一手住宅成交面积同比去年下降近四成,二手住宅成交面积同比下降超过五成;深圳11月新房成交同比大跌21.9%;北京二手房11月均价跌至2018年4月水平之下。

估值下调,陆金所完成新一轮13亿美元融资

陆金所在最近一轮融资中共筹得13.3亿美元,不过此次对陆金所融资的估值为380亿美元,低于今年6月所定下的400亿美元的目标。

腾讯音乐更新招股书:发行4100万股ADS 每股13-15美元

腾讯音乐更新IPO招股书,计划发行4102.98万股ADS,售股股东还将发售额外4097.02万股ADS;预计IPO发行价在每ADS 13美元至15美元之间。此前,IFR消息称,腾讯音乐拟筹集12亿美元,估值介于220亿-250亿美元。

意外:美国ISM制造业指数走出半年低谷 营建支出连降三月

美国11月ISM制造业指数止住了两月连跌,在10月创下半年新低后反弹,没有如分析师预期进一步下探。十个调查行业中,六个反馈提及关税。但10月营建支出环比下降0.1%,预期增长0.4%。

美联储副主席:美联储现有政策框架运作良好 “鲍威尔看跌期权”并非有用的概念

周一,美联储副主席Clarida表示,目前美国经济前景稳固,美联储政策框架也运作良好,但即将进行的评估可能会提出一些“完善”方式。他还否认了上周美联储主席鲍威尔的讲话是为了提振金融市场,并认为“鲍威尔看跌期权”不是“一个有用的概念”。同日,美联储理事Brainard发表讲话表示,国债市场对危机后的规则适应良好,但美联储仍担忧,市场可能出现的大幅波动将对金融稳定产生威胁。

高通回应G20峰会成果:恩智浦收购案已截止 不再考虑

高通表示,很感谢中美两国领导人对高通收购恩智浦所发表的评论,但该笔交易的截止期限已过,高通认为交易已经关闭。

特朗普:或将于明年一二月与金正恩再次会晤

特朗普12月1日晚对媒体表示,他与金正恩有着“非常好的关系”,并认为两人或将于明年1月或2月再次举行会晤。

OPEC分裂要开始了?卡塔尔称将在明年1月退出

卡塔尔油长表示,今日早间已将此决定告知OPEC,今后将专注天然气生产。消息过后,油价短线下跌。

与沙特陷入分歧 俄罗斯称最多减产每日15万桶

据彭博报道,俄罗斯称将下调原油产量最多15万桶/日。彭博表示,俄罗斯和沙特在关于如何分配减产问题上有分歧。沙特想要更均等的减产分配。俄罗斯和沙特的谈话将在OPEC+维也纳会议前继续。

力度前所未有!沙、俄联手之后 加拿大也宣布原油减产计划

加拿大最大的石油生产省分阿尔伯塔省宣布将从1月1日起将原油和沥青产量减少32.5万桶,即8.7%。此前沙特俄罗斯宣布,将OPEC+减产协议延长至2019年。

中国新闻——地区及产业

1、汽车零部件 | 据媒体报道,特朗普发布推特称,中国已经同意降低和取消对从美国进入中国的汽车征收的关税。目前关税为40%。作为全球最大的纯电动车企,特斯拉的一举一动备受关注。中国是特斯拉最大的海外市场,也是目前全球最大的电动汽车市场。受汽车关税上调的影响,特斯拉中国销量大幅下滑。

点评:中国乘用车市场信息联席会有数据显示,今年三季度,特斯拉在华销量下滑37%,其中10月份销量更是暴跌70%。若中国降低和取消美国汽车关税,特斯拉供应商有望受益销量上升。广东鸿图已成为特斯拉的一级供应商,主要提供支架类澳门皇冠官网注册 。奥特佳子公司空调国际(美国)是特斯拉的汽车空调澳门皇冠官网注册 供应商。

2、贵金属 | 据媒体报道,昆明贵金属研究所下属的云南省贵金属材料重点实验室研发团队,近期在电子信息产业用稀贵金属溅射靶材的关键制备技术及工程化应用研究中取得重大突破,成功研发出系列稀贵金属溅射靶材。

点评:此次我国稀贵金属溅射靶材制备问世,打破在日本、美国、德国等国家长期垄断地位,实现了替代进口并出口至美国著名半导体公司,国内溅射靶材企业的成长空间被打开。贵研铂业半导体器材镍铂靶材制备关键技术实现重大突破;江丰电子是全球高纯金属溅射靶材领先企业。

3、锌 | 据百川资讯监测,周一锌澳门皇冠官网注册 价格大幅上涨;锌精矿最新报价17120元/吨,较上一日上涨4.9%;锌锭最新报价21980元/吨,较上一日上涨4.82;锌合金最新报价23610元/吨,较上一日上涨4.47%。期货方面,周一沪锌主力合约ZN1902,早盘一度触及涨停,最高报21275元/吨,近两日最大涨幅达到7%。

点评:分析认为,近期国内外锌库存持续下降,并已重返历史低位附近。此外,G20峰会上中美经贸达成协议,中美贸易摩擦阶段性达成缓和对基本金属市场情绪修复形成一定利好支撑。业内预计锌价短期有望维持强势,锌相关公司盈利能力有望迎来阶段性改善。可关注锌业股份、盛达矿业、驰宏锌锗等公司。

4、稀土磁材 | 据报道,11月29日,南方稀土公布中重稀土挂牌价,与上次(11月26日)南方稀土挂牌价相比,氧化镝、氧化铽价格均有大幅上涨。其中氧化镝报价为125万元/吨,较之前上调了5万元/吨;氧化铽报价为300万元/吨,较之前上调了4万元/吨;氧化钆报价为13.2万元/吨,较之前上调了0.2万元/吨。值得注意的是,此次挂牌价一反常态,将挂牌价公示期限由常规的7天缩短至3天。

点评:综合来看,12月稀土相关澳门皇冠官网注册 产量将大幅下降,必将对价格形成强劲支撑。五矿稀土国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一;盛和资源主营稀土冶炼与分离及深加工,主要澳门皇冠官网注册 为稀土氧化物及稀土盐类澳门皇冠官网注册 。

5、人工智能 | 近日,2018中国语音产业联盟年会在上海召开。工信部信软司副司长任利华参加大会并致辞。他表示,智能语音是最早落地的人工智能技术。下一步,工信部将进一步推动以智能语音为代表的人工智能核心技术发展,加强技术攻关、促进行业融合应用、优化发展环境,务实推动智能语音产业规模发展。

点评:A股智能语音概念股主要有科大讯飞 、歌尔股份等。

6、物联网 | 业界瞩目的"中国移动500万片NB-loT模组招标”尘埃落定。中国移动日前公开发布了中选候选人公示,这一订单由9家企业10款模组瓜分,其中包括广和通、吴通控股、高新兴、日海智能子公司龙尚科技。这次招标是中国移动最近两年较大规模的NB-loT模组澳门皇冠官网注册 采购行动。

点评:运营商不断在NB-loT投入上加码,将逐渐给物联网产业链带来推动力。东兴证券指出,在运营商集采的推动下,无线模组的规模效应已经显露。从上市公司三季报中可以看出,模组生产厂商广和通、高新兴和日海智能的营业收入都实现了高增长。

7、环保 | 3日,四川省举行2018年第四季度重大项目暨污染防治"三大战役M重大项目集中开工仪式。本次集中开工重大项目1560个,总投资近6900亿元,主要涉及重大基础设施建设、特色产业发展、民生及社会事业、生态环境保护等领域。其中,针对岷江流域水污染、成都等地大气污染、成都平原土壤污染等污染防治"三大战役"的项目341个,总投资758亿元。

点评:过去一个月以来,环保板块接连迎来融资、基建、财政等多方面政策支持。机构认为污染防治有望成为PPP财政支出的重点支持领域之一。环能科技位于四川,是国内磁分离水体净化设备制造龙头;碧水源拥有存量PPP项目约600亿元,企业流动资金层面的贷款融资近期已开始改善。

8、重卡 | 据第一商用车网,11月份我国重卡市场共计销售各类车型8.6万辆,环比10月上涨7%,比上年同期的8.5万辆增长1%,成功止住了今年下半年以来连续下滑的态势。天然气卡车贡献明显,11月份仅一汽解放和陕汽就分别销售天然气重卡超过5000辆。部分企业看好明年一季度市场,做了一部分库存和备货,也在一定程度上推动了该月重卡销量的同比正增长。

点评:机构认为,基建拉动下11月行业订单回暖明显,重卡全年增长可期。展望2019年,预计全年重卡行业销量将维持90万至100万辆的景气高位。上市公司中,潍柴动力是国内柴油发动机龙头;中国重汽11月订单情况开始明显攀升,全年重卡及发动机销量均有望达到正增长。

今日要闻前瞻

韩国三季度GDP。澳洲联储公布利率决议。欧元区10月PPI。

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